Горит восток зарёю новой. Уж на равнине, по холмам Грохочут пушки. Дым багровый Кругами всходит к небесам Навстречу утренним лучам. Полки ряды свои сомкнули. В кустах рассыпались стрелки. Катятся ядра, свищут пули, Нависли хладные штыки. Сыны любимые победы, Сквозь огнь окопов рвутся шведы; Волнуясь, конница летит; Пехота движется за нею И тяжкой твёрдостью своею Её стремление крепит. И битвы поле роковое Гремит, пылает здесь и там, Но явно счастье боевое Служить уж начинает нам. Пальбой отбитые дружины, Мешаясь, падают во прах...

Повествование начинается с рассказа о Кочубее, богатом и знатном человеке, гордящемся своей дочерью Марией. Мария красива, умна и скромна, но её спокойная жизнь нарушается сватовством старого гетмана Мазепы. Несмотря на возраст, Мазепа воспылал любовью к Марии. Родители Марии возражают против этого союза, но девушка бежит к гетману, что приносит её семье позор. Обиженный Кочубей решает отомстить Мазепе. Он пишет донос Петру Великому, обвиняя Мазепу в предательстве. Однако Пётр не верит доносу, и вместо этого Кочубей оказывается в тюрьме...