Шотландия, 1679 год, эпоха реставрации Стюартов. Закончилось жесткое правление пуританина Кромвеля, и люди понемногу возвращаются к пирам, танцам и нарядам. Но религиозные войны не утихают: католики все еще враждуют с протестантами… После ежегодного военного смотра солдаты отдыхают в трактире...