Четверть века его считали самым главным клоуном Советского Союза. На каждом выступлении публика буквально рыдала от смеха. Дети обожали его за искрометный юмор и забавный образ. А взрослые понимали: за внешней комичностью - глубина, сравнимая с образами маленького человека. На манеже Карандаш был настоящим королем. Владел сердцами зрителей, не боялся откровенно высмеивать произвол и глупость чиновников. Но едва выходил за порог цирка, превращался в невероятно одинокого, с израненной душой человека...