В одном большом городе жил мальчик-художник. Из-под его кисти выходили чудесные портреты, которые отражали лучшие черты характера его натурщиков. Щуплая застенчивая девчушка на полотне представала в образе прекрасной девушки с изумительным лицом, излучающим доброту и нежность. Нищий старик – превращался в убеленного сединой благородного мудреца, а безногий калека – в стройного, здорового и сильного юношу. Но самое удивительное было то, что юный художник был слеп от рождения и не мог видеть людей, с которых писал свои прекрасные портреты...