В старом прибрежном городе жил юноша по имени Елисей. Он был необычным художником — слепым от рождения, но его картины поражали даже тех, кто видел мир всеми пятью чувствами. Его портреты передавали не внешность людей, а их внутренний свет — то, что скрыто от обычного взгляда. Тихая служанка у него на полотне превращалась в величавую женщину, в душе которой жила надежда. Обездоленный рыбак — в благородного человека с честным сердцем. А угрюмый калека — в сильного, стойкого юношу, сияющего мужеством...