Петербург, 1885 год. Рассвет. В Зимнем дворце царит тишина, нарушаемая лишь шагами новой горничной Марии Ивановны. Ей всего восемнадцать, она приехала из провинции и никогда раньше не видела императора. Её сердце колотится от страха и любопытства. Внезапно дверь спальни Александра III распахивается, и на пороге появляется высокая фигура государя в простой рубахе. Мария застывает в ужасе: император не похож на портреты — он выглядит как простой крестьянин, но в его глазах читается сила, от которой мурашки бегут по коже...