Когда-то в Средние века принц - трубадур Жофруа услышал сказы пилигримов, прибывших в порт на каравелле. Они рассказывали о прекраснейшей из дам принцессе Мелиссанде. В далёком Триполи за бурными морями жила пленительная дева, но сердце юноши границ не знало, любовь внезапная заполыхала. Стихи его уста слагали, нежнее арфы заиграли. Принц отправляется за море, к чужим далёким берегам. На корабле, внезапно заболев, он только в состоянии грезить, мечтать увидеть ту, что есть его любовь. Такое сильное...