Однажды в одном маленьком-маленьком королевстве случилась большая беда. Во время игры в футбол король целился по воротам, а попал в окно, а за этим окном жила злая колдунья. Она хотела, чтобы король извинился, но король оказался вредным и упрямым и не захотел этого делать. Тогда колдунья произнесла волшебное заклинание, после чего у короля выросли ослиные уши. Избавиться от них он сможет только тогда, когда три человека скажут ему «спасибо». Король не может появиться в таком виде перед своими подданными и отправляется в путь, захватив с собой своего верного слугу Бемоля и лошадку Марусю...