Иван Константинович Айвазовский был патриотом города Феодосии. Он много путешествовал по миру, но всегда возвращался на малую родину. Его первая жена Юлия Грефс не понимала тяги мужа к Феодосии, ей хотелось вести светскую жизнь в столицах Европы...