Петербург, 1781 год. В скромных покоях при дворе сидит Анна Протасова, фрейлина Екатерины II, перелистывая письма от молодых офицеров, присланных со всей империи. Её пальцы останавливаются на одном из конвертов с гербом. «Он подходит, но не знает, как себя вести с государыней. Нужно учить не только уму, но и сердцу», — шепчет она, делая пометку в своём дневнике. За этим внешним спокойствием скрывается не просто придворная дама, а ключевая фигура в механизме власти — женщина, которая подготовила для великой императрицы самых влиятельных фаворитов эпохи...