Следующий 1934 был для Гершвина годом невероятной активности. Он начался с турне по Америке, в котором за 29 дней было дано 28 концертов. Гершвина приглашают на радио и теперь каждый понедельник и пятницу блистательный ведущий выходит в эфир. Джордж загружен по уши и просто не понятно, как среди этой массы дел он находит время и силы для работы над своим самым знаменитым и значительным произведением оперой «Порги и Бесс». Началось эта история в середине 20-х. Как-то ночью Джорджа мучила бессонница, и он решил прочесть давно лежавшую у него книгу Хейворта "Порги и Бесс"...