Глава "Счастливые" Немного подкрепившись после ярмарки, в ту же "пьяную ночь", вместо того чтобы спать, наши герои-странники решили поискать счастливого в праздничной толпе. В обмен на рассказ о счастье они предлагают свое вино...

В основе поэмы — мысль, которая неотступно преследовала поэта в пореформенные годы...