В 1978 году гитарист Ричи Блэкмор оказался на перепутье: пришло время обновить состав группы Rainbow. После ухода из Deep Purple в 1975 году Блэкмор пригласил четырёх участников американской группы Elf в первый состав Rainbow, а вокалистом стал Ронни Джеймс Дио. После альбома «Ritchie Blackmore’s Rainbow» в группе остался только Дио, а Блэкмор привлёк более опытных музыкантов, таких как барабанщик Кози Пауэлл. Когда Блэкмор решил перейти к более современному звучанию, чтобы эту музыку стали крутить по радио, Дио ушёл из группы...