КАРТИНА I. Пыл-Пуги и острословы из Персии В зрительном зале на стенах развешаны восточные ковры. По углам сцены лежат предметы армянского быта и музыкальные народные инструменты. За сценой играет тихую мелодию дудук. Свет гаснет. Открывается занавес. На сцене декорации богатого армянского двора, на фоне гор из репродукций картин Сарьяна. На середине сцены стоит ширма в виде бедной хибары. Верхняя часть ширмы прикрыта занавесками. Вдруг тишину нарушает кудахтанье курицы и мужской окрик: « Кыш, кыш, проклятая ». На ширму падает луч световой пушки. В верхней части ширмы появляется кукла бедняка...

Когда наступает назначенный час, музыканты на сцене, они готовы... Зал полон и в предвкушении концерта звучит возбужденно-нетерпеливо, гаснет свет и лишь сцена озаряется лучами софитов.. И наступает время, священное для творцов и романтиков, самое долгожданное время снова быть наедине со всеми – артист ступает на сцену. Делая шаг за шагом, в такт и согласие с каждой нотой, предваряющей начало выступления, выходит артист, смысл жизни которого – петь...