Часть первая Эрнст Теодор Амадей Гофман никогда ничего не придумывал. Ни карлика Цахеса, ни Повелителя Блох, ни Песочного Человека, ни даже Щелкунчика. Они существовали в его жизни не как призраки, но как мятущиеся существа из пограничных миров, желавшие получить воплощение в мире людей. Гофман и его герои были связаны друг с другом как алхимические элементы, взаимодействующие ради главной цели – Превращения. Прелюдия к превращению «Посмотрите, какое лукавство, как можно, придумывать каких-то уродцев...

«В своих добрых и злых гениях, чудаках и волшебниках поэтически олицетворял он стороны жизни, светлые и темные ощущения, желания и стремления, невидимо живущие в недрах человеческой души», — писал о нем В.Г. Белинский. Эрнст Теодор Амадей Гофман — «сумасбродный романтик» и «гениальный безумец», один из ярчайших представителей позднего немецкого романтизма, мастер сказки и фантастической новеллы. Он совмещал в себе талант писателя, критика, композитора, дирижера и живописца, но был вынужден по семейной традиции отучиться на юриста и зарабатывать на жизнь юриспруденцией...