В 1945 году в приют Кливленда таинственным образом попадает маленькая девочка. «Джейн» растет одинокой и подавленной, не зная, кто ее родители, пока однажды в 1963 году ее странным образом не влечет к бродяге. Она влюбляется в него. Но как раз в тот момент, когда дела у Джейн наконец налаживаются, случается серия бедствий. Сначала она беременеет от бродяги, который затем исчезает. Во-вторых, во время сложных родов врачи обнаруживают, что у Джейн есть оба набора половых органов, и, чтобы спасти ей жизнь, они вынуждены хирургическим путем превратить «её» в «его»...