Париж, 1905 год. Двадцатичетырёхлетний Пабло Пикассо, голодный и одинокий, бродит по улицам Монмартра и каждый вечер заглядывает в цирк Медрано. Там, под куполом с облупившейся краской, среди запаха опилок и пота, рождаются образы, которые изменят его искусство. Один из них — «Акробат и юный Арлекин», картина, где за внешней простотой скрывается целая философия о времени, мастерстве и неизбежности взросления. К 1905 году Пикассо уже пережил свой знаменитый «голубой период» — время отчаяния, нищеты и синих красок, которые, казалось, высасывали последнее тепло из души...