Цыганский табор кочевал по степи. В таборе была цыганская семья - старик и его дочь — Земфира. Вместе с ними кочевал ручной медведь. Земфира больше всего на свете любила свободу. Однажды она привела в табор молодого человека, не цыганской национальности. Его звали Алеко. Он — городской житель, у него неприятности с законом, и он хочет быть цыганом. Старик радушно пригласил юношу жить вместе с ними. Алеко и Земфира стали любовниками. В один из вечеров старик-отец рассказал старинное предание о том, как в землю цыган был сослан известный поэт Овидий...