Лето 1956 года . Во дворе уютного деревянного дома в Комарово пахнет малиновым вареньем. Большой рыжий кот развалился под раскидистым кустом старой сирени. Растянувшись на солнышке, прищуренными глазами он наблюдает за хозяином. Тот склонился над листом бумаги с едва заметной улыбкой. Он пишет сказку для любимой. Его Муза все время рядом. Она то снимает с варенья пенку, то хлопочет в саду. И вроде бы все просто и незатейливо, но только рядом с ней он ощущает значимость жизни. Все, что было у Евгения Шварца до нее, смутно и разрозненно...