Композитор Александр Бородин новый 1860-ый год собирался встретить в Париже у писателя Ивана Тургенева, но в последний момент передумал и отправился в гости к одному из приятелей. По дороге знакомые дамы пригласили его на бал в оперный театр. "Делать нечего - я как был в сюртуке и без перчаток и поехал, пробыл там до 5 утра,'' - признавался Бородин. Супруга на Новый год подарила Александру собрание сочинений поэта Николая Некрасова и большой портрет его любимого композитора Михаила Глинки. Бородин разрывался между двумя призваниями – к музыке и химии...