В 1926 году советско-китайскую границу перешла небольшая группа людей. Это была экспедиция Николая и Елены Рерихов, которая отклонилась от утверждённого ранее маршрута, чтобы предупредить советское правительство о чём-то очень важном. Через некоторое время Рерихи покинули Советский Союз, поскольку власть не пожелала с ними разговаривать. И только совсем недавно стало известно, что хотели рассказать Рерихи. Великие Учителя Экспедицией, направлявшейся в Москву, руководил известный русский художник Николай Рерих...

Художник и археолог Николай Рерих всю жизнь мечтал, чтобы в его трудовой книжке было написано «религиозный гуру». Чтобы этого добиться, ему пришлось пойти на большие приключения. Бесконечный майский питерский закат светит в огромное окно. Рядом с окном — уютное кресло, в котором лежит мальчик, заложив пальцем книжку и забыв уже о ней: он пристально смотрит на небо. В солнечном луче летают пылинки, и кажется, что ночь не придет никогда. У Николая Рериха, появившегося на свет в 1874 году, было безоблачное дореволюционное детство в интеллигентской питерской семье...