Они оба учились в Царском Селе. Первая встреча их произошла накануне Рождества. Шел 1903 год, в то время Николаю Гумилеву было 17 лет. Этот год для него был омрачен трагическим событием: девушка, которую он полюбил в Тифлисе, заболела тифом и умерла. И он тяжело переживал эту утрату. И тут произошло знакомство с Анной Горенко, познакомил их брат Николая, Дмитрий. Дмитрий был влюблен в замечательную девушку, гимназистку Валерию Тюльпанову. Она отлично училась и происходила из хорошей семьи, поэтому его родители были только довольны, то они дружат...