Над морем садилось солнце. Двое шли по теплому песку и увлеченно говорили о поэзии. Это была странная парочка. Рядом с могучим загорелым красавцем с копной кучерявых волос хромая толстушка выглядела карикатурно. Женщины бывают некрасивы, но чтобы настолько… Выпуклый лоб, некрасивый рот, кривые зубы… Но он не замечал изъянов внешности своей спутницы, а видел только ее удивительно яркие живые глаза, которые смотрели на него с восхищением и нежностью. Она давно была влюблена в него, но что поэт Максимилиан Волошин вдруг ответит ей взаимностью и думать не смела...