Октябрь 1943 года. В глухом брянском лесу, среди руин оккупации и выжженных деревень, действует таинственный монастырь, ставший приютом для сирот, раненых и беженцев. Его настоятель — благообразный старец — отец Никодим — вызывает у всех безграничное уважение. Но за святой маской скрывается нечто иное: каждое его благословение может быть предвестником новой диверсии, а молитвы — прикрытием для связи с врагом. Когда эшелон с ранеными взрывается посреди ночи, контрразведка СМЕРШ получает сигнал: зло научилось носить рясу...