Разберем по главам часть поэмы, которая сегодня считается последней, поскольку логически она больше всего похожа на финал произведения. Вступление. После смерти князя Утятина вахлаки (жители Валахчины) устроили большую пирушку, поскольку были рады, что скоро получат обещанные поемные луга. Они еще не знали, что вместо них получат нескончаемую тяжбу, и больше ничего. Староста Влас просит привести своего любимого крестника - Гришу Добросклонова, сына дьячка. Его с братом просят спеть сочиненную Гришей песню, и они начинают петь...

Пролог. 7 мужиков Пустопорожней волости встречаются на дороге и затевают спор: кому живется хорошо на Руси - помещику, попу, "купчине", вельможе (министру) или царю? За спором не замечают, как наступила ночь и как далеко они ушли...