Василий Дмитриевич Поленов, разочарованный после того как его возлюбленная Мария Климентова неожиданно вышла замуж, и опустошенный после смерти своей сестры-близнеца уехал залечивать душевные раны к семейству Мамонтовых в Абрамцево. Эта поездка принесла ему не только облегчение, но и подарила главную любовь его жизни. Пока художник страдал от неразделённой любви к оперной певице, он и не догадывался, что его любит двоюродная сестра Елизаветы Мамонтовой. Звали девушку Наталья Якунчикова. Она была на 14 лет младше Поленова, но разница в возрасте не мешала ей пылко любить его...

Художник Сергей Алексеев — «любимец» акварели. Эта прекрасная, но капризная техника «прощает» ему немало дерзостей, за которые часто наказывает иных. Лёгкую недосказанность приморских пейзажей, играющую на пользу свежести впечатлений; неожиданные ракурсы взамен беспроигрышно-«открыточных» видов родного Петербурга; смелые контрасты его натюрмортов, «умеющие» вернуть интерес современного зрителя к старинному жанру. О смелости Сергея Алексеева — разговор особый. В первую очередь она касается техники...