Он начинал как талантливый ретушер фотографий, а стал великим портретистом эпохи. Он создавал первую коммуну художников по заветам Чернышевского - и писал портреты царя и его семьи. Он возглавил "бунт четырнадцати" и покинул Академию Художеств, но звание академика ему все равно присвоили. 1863-й год. Новое веяние в современном искусстве – реализм – уже захватило всю Европу, но Петербургская Академия Художеств все еще держит оборону. По традиции, лучшие выпускники года участвуют в конкурсе, где главный приз – большая золотая медаль и "командировка" в Европу на целых шесть лет...