Поздняя осень. Утро прохладно, плотный туман молочной рекою медленно, верно течёт из оврага. Замерло всё в ранний час, ни ветра, ни птичьего крика. На башне высокой стрельцы собрались, от напряжения глаза уж устали, царскую службу нести нелегко.. Сегодня одна из царских забав состоится: птиц хищных охота. Все уж готово. Соколы в праздник нарядно одеты - сафьяны и бархат на голове, сумки из кожи у опытных ловчих. Царь батюшка любит в охоте размяться. Не сокола крики над двором несутся, каркает ворон тревожно, натужно...