Ранним мартовским утром Илья Репин брел по петербургским улицам. Накануне в городе случилось несчастье — народовольцы совершили покушение на императора Александра II. Государь был ранен и доставлен в царские покои . Люди с опаской выходили на улицы. Однако прибывшего из Москвы художника больше волновало даже не это жуткое происшествие: в военном госпитале лечился лучший друг Репина – композитор Модест Мусоргский. Рисовальщик уже несколько раз приезжал к старому другу, но увидеть его не удавалось...