Выйдя из летнего отпуска, коллектив театра кукол готовит премьеру сказки «Морозко» по пьесе Марии Шуриновой. Над новогодним спектаклем работают художественный руководитель театра Сергей Балыков и художник-постановщик, обладатель премии «Золотая маска» Елена Вершинина...