Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко... Георгий Францевич Милляр Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР...

Одним из лучших фильмов советского сказочника Александра Роу стала экранизация произведения «Морозко». Главные роли в фильме достались Эдуарду Изотову и Наталье Седых. После выхода фильма оба стали звездами, обоим пророчили успешную карьеру в кино. Однако судьба Изотова сложилась трагически. Родился будущий актер под Витебском в семье военного. Сам Эдуард тоже мечтал стать военным и защищать Родину. Однако в школе его интересы изменились: он стал посещать драматический кружок, а потом решил выучиться на актера...