В 70-ых годах 14 века на Русь прибывает художник. Он оставил родную Византию, где уже расписал более 40 церквей и в поисках лучшей доли отправился на север. Сначала он остановился в городе Кафа, одной из колоний Генуэзской республики и даже расписал там церковь Дмитрия Солунского, но послушав рассказов о богатом северном городе, который лежит на другом конце пути из Варяг в Греки, решил ехать дальше. Этим художником был Феофан, а город, который поманил его - Великий Новгород. В Новгороде Феофану понравилось...