В мире, где свет софитов ослепляет, а зрительский смех кажется высшей наградой, существуют свои невидимые драмы. За каждой улыбкой артиста может скрываться история боли, а за кулисами большой сцены порой разворачиваются трагедии, о которых публика не догадывается. Именно такая история связала двух титанов российского юмора — мэтра сатиры Михаила Задорнова и его ученика, талантливого юмориста Сергея Дроботенко. Что может разрушить крепкую мужскую и творческую дружбу? Иногда для этого достаточно одной неосторожной шутки...