Творческое содружество трех великих мастеров – композитора Н. А. Римского-Корсакова, певицы Надежды Забелы и художника Михаила Врубеля – очень скоро принесло свои первые плоды. Врубель не только являлся художником-постановщиком многих спектаклей, но и активно участвовал в создании сценических образов вместе с супругой. Не обладая специальным образованием, он часто просто покорял всех верностью своих замечаний, советов, тонкой интуицией подлинного творца. Наконец, живая и интересная работа в театре вдохновила его на создание целого ряда художественных произведений...

Несмотря на большой дар, Михаила Александровича Врубеля при жизни так и не поняли. Вся его картина была полна загадок. Редкий подарок, граничащий с безумием. И художник заплатил за свой талант немалую цену. На своих полотнах он приютил демонов, а может, демоны его поймали. Но в любом случае именно Михаил Врубель создал настоящие демонические образы жителей потустороннего мира. В творчестве Врубеля все странно. Свой путь на кресте он начал как профессиональный художник с иконописных росписей Кирилловской церкви в Киеве...