Михаил Михайлович Пришвин – знакомый с детства писатель. "Певцом русской природы" назвал его Константин Паустовский. А ещё он был путешественником, охотником, прекрасным и интересным человеком. А ещё - идеалистом и романтиком. На пороге старости, когда ему было уже 64, Пришвин оказался в полном одиночестве, уйдя из семьи, где был никому не нужным. По тем временам 64 – это была старость, настоящая старость. Но он был на редкость моложав для своих лет, полон сил и творческих замыслов. Но главное – он надеялся встретить любовь своей жизни...

Валерия Дмитриевна Лебедева была красивой темноволосой статной дамой "из бывших". Ее подруга, сотрудница Литературного музея, помогала знаменитому писателю Михаилу Пришвину разбирать архив. Работы навалилось столько, что Клавдия Борисовна перестала справляться. Тогда-то она порекомендовала Валерию. 16 января 1939 года Валерия пришла впервые в московскую квартиру писателя в Лаврушинском переулке. Хозяин встретил гостью довольно холодно. Пришвину было чуть за шестьдесят, но он был физически крепок и моложав...