В начале восьмидесятых годов прошлого века в Одессе не было человека популярнее, чем Михаил Водяной. Его имя гремело на каждом углу, а шутки о нем слагали прямо на улицах: Первый у нас Леонид Утесов, второй и все последующие места — Водяной! И это при том, что сам артист вовсе не был коренным одесситом: родился он в Харькове, вырос в Кисловодске, начинал свой путь на сцене во Львове и Пятигорске. Но именно Одесса стала для Михаила настоящей второй родиной, городом, который принял его талант всем сердцем...