Туман тонкой дымкой стелился по земле. Тишина. Аромат утреннего осеннего леса пьянил ум и умиротворял душу. Ранняя осень была удивительно солнечной и сухой. Благодатная пора, грибной сезон. Михаил приехал в этот посёлок два дня назад, чтобы подготовить к продаже старый бабушкин дом, и так влюбился в это место, что начал сомневаться, стоит ли продавать. Ранее он лишь заезжал в гости на несколько часов, и не так часто, никогда не оставался на ночь. Теперь же, на правах хозяина, слушая ночные шорохи, любуясь рассветом и закатом, гуляя по лесу, Михаил испытал совсем другие чувства...

Мы вышли в сад; чуть слышно трепетали Последние листы на липовых ветвях, И вечер голубой, исполненный печали, Бледнея, догорал в задумчивых лучах... И плакали кругом печальные березы, Вставала за горой туманная луна... Мы молча шли... И накипали слезы, И дивной нежности душа была полна... Казалось, эта ночь таила столько ласки, Чтоб тихо отогнать уснувшие мечты... Но все прошло, как в дивной чудной сказке, И далека та ночь, и так далек и ты... Автор музыки - сын Льва Николаевича – Михаил Толстотй...