Последняя роль Март 1995 года. За кулисами театра "Шалом" пахнет старыми декорациями и чужими надеждами. Михаил Поляк снимает грим после очередного спектакля, где его почти никто не заметил. Рядом суетится молодой актер, еще верящий в магию театра. "Михаил Наумович, а правда, что вы когда-то были звездой Ленкома?" - осторожно спрашивает парень. Поляк медленно поднимает глаза. В зеркале отражается лицо, которое двадцать лет назад сводило с ума московских театралок. Теперь это лицо изрыто морщинами, а глаза потускнели от слишком частых встреч с бутылкой...