В 1814 году, в городе Москва, напротив красных ворот, родился будущий поэт, драматург и художник Михаил Юрьевич Лермонтов. Мальчик родился слабым и поэтому, боясь за внука, Елизавет Арсеньева взяла опеку на себя. После смерти матери М.Ю. Лермонтова, бабушка с внуком переезжают в село Тарханы, где мальчик, не имея возможности веселиться, как обычные дети, начинает придаваться себе самому, и все, что ему остается - это развивать свою фантазию. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе...