Художник Михаил Врубель — признанный, но не понятый, неистовый, но страдающий, влюбленный, но отвергнутый. Он часто ощущал себя «для мира и небес чужим» и рисовал — не демонов, но себя в их обличии, воплощая свои видения и переживания. Художник порождал героев — прекрасных, странных и пугающих, как обитатели иных миров, доступных только его взгляду, но не видимых для остальных. Он создавал полотна со всей страстью, любовью и отчаяньем своей мятущейся души. Но оставался — «один, как прежде, во Вселенной без упованья и любви»...