Образ Демона начинает овладевать мыслями Врубеля с 1890 года, во время работы над росписью стен Кирилловской церкви. Что примечательно, один из первых вариантов изображения Демона сидящего первым увидел отец художника, Александр Михайлович, но она вызвала у него отвращение и Врубель избавился от картины. К теме Демонов Врубель вернулся, когда работал над иллюстрированием поэмы М.Ю. Лермонтова "Демон". И там, конечно же, художник должен был следовать романтической натуре и идее Лермонтова. После издания поэмы на иллюстрации Врубеля посыпался шквал критики...

Ноябрь, на мой взгляд, немного сказочный, мистический месяц. Особенно приятны сказки, когда за окнами темнеет быстро, тихо шепчет дождь, день сумрачный стоит . Слегка пощёлкивает отопленье, в трубе каминной ветер ворожит. Перебирает струны - черепицу, гуляет между кованых перил, бросает пригоршней холодную водицу и погружает в дрёму мир. В саду, то плачут, то скрипят деревья, о чем то просит старая сосна, мурлычет сладко кот в тепле от умиленья, смолою пахнет жёлтая луна. И облака плывут по небу низко, меняют форму и цвета, средь них мы замечаем лица и фигуры, то лебедя, то серого кита...