Действие происходит поздним вечером в комнате хижины, принадлежавшей дровосеку и его семье. Тусклое освещение все же дает возможность рассмотреть дремлющих животных, обстановку вокруг уснувших детей по имени Тильтиль и Митиль. Их мать с любовью наблюдает за спящими ребятами. Она осторожно покидает комнату, позвав за собой их отца. Неожиданное проникновение света в комнату будит детей. Из их разговора становится понятным, что в рождество дети останутся без подарков. Устроившись поудобнее на лавке, они наблюдают за происходящим в окне...