Мать - Мария Михайловна — единственная дочь Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, происхо­дившей из знатного дворянского рода Столыпиных. Она влюбилась в отставного военного Лермонтова Юрия Петровича, старинного, но обедневшего рода... Красавица умница, очень музыкальная. Но слабое здоровье подвело. В 3 года Мишеля она умирает от чахотки Тонкая добрая душа передалась своему любимому сыночку - Мишелю Зимними вечерами у Елизаветы Алексеевны Арсеньевой собиралась молодежь, устраивались музыкальные вечера и праздники...

В полумраке помещичьей усадьбы гремят голоса: молодой красивый мужчина с пылающим взором бросает резкие слова, а напротив него – властная пожилая женщина, чей голос дрожит от гнева. Они никак не могут поделить ребенка. Женщина в возрасте – это бабушка будущего поэта, статный офицер в отставке – его отец. А где же мать? Ее уже нет – хрупкая и нежная Мария Лермонтова, чья жизнь оборвалась слишком рано, оставила сына в центре этой семейной бури. Ее тень витает над усадьбой Тарханы, а ее колыбельные, некогда звучавшие в этих стенах, все еще эхом отдаются в сердце маленького Миши...