Флоренция, 1550 год. В мастерской, где раньше пахло красками и маслом, теперь стоит тяжёлый гул пара и скрежет металла. Никколо, подмастерье, с трудом проворачивает рычаг — внутри «самоходной колесницы» Леонардо начинают вращаться гигантские шестерни. Воздух пропитан горечью угольной гари и запахом раскаленной меди. Леонардо больше не пишет «Джоконду». Он стоит у окна, глядя на город, который он превратил из колыбели искусств в грозную крепость-завод. Статуи святых на площадях давно сменились медными статуями инженеров, а вместо звона колоколов город наполнен непрерывным ритмом паровых молотов...