Рафаэль был рожден вне брака. Родная мать отказывалась от него несколько раз, пока её не лишили родительских прав. Позже женщина уже официально вышла замуж за другого мужчину и родила троих детей. Рафаэль стал ей не нужен. С малых лет, когда поведение сына не нравилось матери, она отправляла его в социальные центры. Однажды, когда закончился срок пребывания Рафаэля в учреждении, мама за ним не пришла… «Органы опеки поехали к ней домой, - рассказывают сотрудники учреждения. – И женщина написала заявление об отказе от Рафаэля...

Фильм рассказывает о старшекласснике Клоде, у которого тяжелый жизненный бэкграунд - отец инвалид, мама ушла из дома. Клод завидует благополучию семьи и становится одержимым семьей одноклассника и начинает писать о них эссе для своего учителя литературы. Преподаватель литературы Жермен живет со своей женой, которая также принимает участие в этой истории. У них нет детей. Учитель разочаровн новым классом, но позже он становится заинтрересованным Клодом и его вуйаристкими сочинениями о жизни семьи одноклассника...