Сергей Малышев вырос в Сызрани и всегда мечтал стать актёром. Путь к сцене оказался непростым: после учёбы в местном театральном училище он долго искал своё место — играл в массовке, подрабатывал аниматором, Удача не спешила приходить, а жизнь подкидывала испытания одно за другим: небольшая зарплата, общежитие , проблемы со здоровьем . Однажды осенним вечером Сергей шёл домой через старый район Сызрани. Моросил дождь, ветер гнал по асфальту опавшие листья. Вдруг он заметил мальчика лет десяти, который сидел на скамейке возле заброшенного гаража...