Из грязи… Малявин основательно подошел к написанию дипломного проекта, который должен был подтвердить его право на получение звания художника. Доказательство тому – ряд предварительных этюдов, на которых он экспериментирует с композицией, нанесением красок и палитрой . Конечный результат поверг почтенных членов Совета Академии в шок: кричащие краски, небрежная широкая кисть, незакрашенные фрагменты и отсутствие сюжета оказались уж слишком большой дерзостью для них. Лишь благодаря личному покровительству...

1885 год, посёлок Казанка Самарской губернии (теперь уже Оренбургская область). Мальчик из бедной крестьянской семьи в возрасте 16 лет получает благословение родителей отправиться в путешествие со странствующим монахом. Через 14 лет Филипп, так звали того самого мальчика, напишет знаменитую картину "Смех". Совет профессоров Императорской академии художеств отклонит эту работу за бессодержательность, однако уже через год она получит золотую медаль на Всемирной парижской выставке. Несмотря на самое простое происхождение в 1922 году Филипп с семьей уезжает из России...