Поселок Черноисточинск находится в 20 километрах от Нижнего Тагила и в 140 километрах от Екатеринбурга. Здесь пять лет назад появился кукольный театр-игра «Ку-кушка», где актерами работают дети и подростки из поселка. Они сами создают кукол, играют в спектаклях, ездят на гастроли и фестивали, и все это под руководством основательницы театра Юлии Пиляй. Хотя иногда детям-актерам приходится отказываться от прогулок с друзьями, летних развлечений, терпеть насмешки от одноклассников, они каждые выходные (а иногда и в будни) снова и снова приходят в театр, чтобы блистать в спектаклях...