Герои: муми-тролль, его мама, маленький зверёк, Змеища, девочка Тюльпанна, папа муми-тролля, бродячий народец хаттифнаты, старичок из горы, муравьиный лев, морской дух, огненно-рыжий мальчик, кошка с пятью котятами, крупный хемуль, госпобин марабу, два морских чёрта. Муми-тролль с мамой забрели в самый дальний уголок большого леса. Они искали место потеплее, чтобы построить дом и спрятаться в нём, когда придёт зима. Они встречают маленького зверька, который путешествует с ними. На болотах они освещают путь цветколампой-тюльпаном...

Рассказ начинается со знакомства с муми-троллем и его мамой. Они оказались в темном лесу в поисках нового дома. Вокруг них святились светлячки, но им было некогда разглядывать их. Цветы святились своим светом и муми-мама сорвала тюльпан, чтобы освещать путь. Они углублялись все глубже и глубже в лес. Муми-троллю становилось все страшнее и тут он увидел, что за деревом на них неотрывно смотрят два глаза. Поначалу мама тоже испугалась, но посвятив тюльпаном они увидели, что это был маленький зверек...