Запутанный спектакль по мотивам повести «Превращение». Фантазия молодого режиссёра Андрея Гончарова на тему повести Франца Кафки «Превращение». Персонажи из повести (не все). Текст не из повести (не весь). На первый план выходит самая популярная читательская версия о смысле повести ― диктат отца семейства господина Германа (актёр Анатолий Григорьев). В эту трактовку сюжета добавлены причины неприятия ― намёк на нежелание сепарации с обеспечивающим семью сыном Грегором (Максим Трофимчук) и оживает одна из этих причин неприятия сына ― Дама в мехах (Ксения Галибина), она в повести была картиной...